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华能国际电力_1

华能国际电力

  花旗发表研究报告,将华能国际(600011)电力股份(00902)评级由“买入”下调至“沽售”,目标价由3.2港元降25%至2.4港元。由于煤成本上升,花旗将该公司今年单位燃料成本同比涨幅预测由5%上调至15%,这会使其纯利润下降。此外,由于对通胀的担忧,预计内地的火电价格不会上升。花旗下调公司2021-23年盈测介乎31%-67%的水平,目前盈测较市场预期低49%-76%。

  早前,该行对华能国际电力股份展开为期90天的负面催化剂观察,预计今年上半年业绩将逊预期。以目标50%派息比率计,公司今年预测股息率3%对投资者吸引力下降。在内地电力板块,该行偏好核电股中广核电力(01816)及水电股长江电力(600900),因两家公司受燃料成本上升影响程度较低。

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