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信达财险

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  信达证券5月16日发布公告。投资建议:1Q21NBV表现亮眼,主要得益于中国区业务的强劲增长、香港本地业务复苏,以及部分东南亚地区快速增长。香港地区随着疫情恢复,以及通关的临近,NBV有望恢复增长。中国内地受四川分公司开业后增量业务的快速拓展以及持续坚持卓越代理人理念,我们预计新业务价值高增有望延续。东南亚地区因去年二季度开始疫情管控,基数相对较低。在当前粗放式增长难以为继的背景下,代理人质量成为增量转存量市场竞争中成败重要因素,友邦长期以来最优秀代理人战略保证其业务领先同业,实现可持续发展。我们上调了2021-2023EEV增速至12.8%/12.0%/11.0%,目前股价对应2021-2023EPEV分别为2.21x/1.97x/1.78x,上调目标价至116.5港元,维持“买入”评级。

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