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济南中信医药有限公司

济南中信医药有限公司

  医药巨头的跑马圈地战已经初现端倪,新上药集团和华润集团的你争我夺进入白热化阶段。新上药并购中信医药和爱生医药,并在北京设立代表处,力图抢占北京市场份额;华润则牢牢抓住济南、郑州重镇,并完成了突破性的"跨江并购",将苏州礼安吃下。医药并购大战正在如火如荼进行中。

  华润北药"南下"上海医药"北上"

  以长江为界,三大医药巨头中的华润和新上药在虎年末尾展开角力,各自向对岸延伸并购触角。

  去年11月,华润北药通过旗下北药股份注资10亿元控股苏州礼安医药有限公司(下称苏州礼安),持股比例达到65%。资料显示,江苏礼安在二级以上重点医院市场占有率超过50%,目前在苏南地区医药商业市场占有率排名第一,2010年预计销售43亿元。从地理位置来看,这是华润北药去年年底大大小小的并购中跨过长江的第一例。而且,苏州与新上药的大本营距离仅100公里。

  在南边,新上药也紧锣密鼓地开展各项并购。去年12月7日,上海医药(601607)宣布继续增持China Health System Ltd.(简称"CHS")股权。15日,该议案获得股东大会通过。在这次收购中,上海医药将通过其注册于开曼群岛的全资子公司上海实业医药科技集团,收购CHS六家股东合计65.24%控制性股权,合计作价23.28亿元人民币。

  根据公告,CHS的实质性资产为中信医药实业有限公司(下称中信医药)100%股权,该次收购预计在2011年3月底以前全部完成签约、过户等流程。资料显示,中信医药主要业务集中在北京市场,市场占有率排名当地第三。根据第三方研究机构数据表明,中信医药2009年实现销售收入净额43亿元、净利润近1亿元,2010年预计实现销售收入净额超过60亿元。

  无论从持股比例、地区排名还是2010年预计销售收入来考量,新上药收购中信医药都颇有跟华润收购江苏礼安叫板的意味。

  并购战场硝烟弥漫

  2011年1月12日,上海医药在北京宣布设立北京代表处。事实上,早在2010年11月23日,上海医药就把触角伸到了北京,斥资2.25亿元收购了北京爱心伟业医药有限公司(下称爱心伟业)52.24%的股权。设立北京代表处的目的,是以中信医药和爱心伟业为华北地区重点医药分销网络平台,从而确立上海医药以华东、华北和华南地区为主的全国性战略架构。

  与此同时,新上药还加快了集团内部的收购,去年12月15日,上海医药宣布拟以现金收购上药集团持有的上海新亚药业有限公司(下称新亚药业)合计96.9%股权、上海新先锋华康医药有限公司(下称新华康医药)100%股权,收购总对价为人民币14.88亿元。

  德邦证券认为,对中信医药的收购打响了上海医药布局全国的重要一枪,加上之前纳入囊中的爱心伟业,上海医药在北京市场的市场份额可跻身北京市前三,甚至可以和北药争夺第二的地位。

  面对众多竞争者对北京市场的虎视眈眈,北药也展开攻守战略,首先在河南、山东等邻近的省市布下坚实防御。去年11月16日,华润北药与济南中信医药有限公司共同组建山东北药中信医药有限公司,总投资达5亿元,其中北医股份控股95%以上。济南中信是由原济南医药采购供应站改制而来,目前已是山东省医药流通龙头,供应量占济南二甲以上医院需求量的一半,2009年完成销售收入31亿元,列全国第31位。

  2010年12月初,华润北药再次拿下河南省第二大医药商业企业爱生医药物流有限公司(下称爱生医药)。华润医药集团总裁李福祚表示,对爱生医药的重组只是华润在河南市场迈出的第一步,未来还将继续兼并河南其他医药企业。他表示,目前已与多家河南当地的医药商业企业签订了重组协议。据了解,华润集团的目标是"十二五"末在河南省实现医药商业年销售额80亿-100亿元。

  就在新上药设立北京代表处的前两天,华润集团河南医药有限公司正式挂牌成立。该公司是在华润在并购爱生医药的基础上成立的,由华润控股。据华润河南医药有限公司总经理袁现明透露,新公司注册资本金由原来的6000万元增至2亿元。

  有分析人士表示,郑州作为地理位置优越的中转区位,有助华润的分销网络承接南北,辐射中原。

  药企并购号角吹响

  国内去年以来医药企业并购速度明显加快,包括国药控股在内的分销巨头,都在不断"吞下"其他医药分销类公司,并购速度一度达到每月一家。事实上,此前上海医药80亿港元的H股增发计划,外界认为其重要功用就是并购。

  上海医药集团董事长吕明方表示,根据加快培育医药大型企业集团的国家战略,中国医药(600056)行业的竞争格局正在发生重大变化,医药分销网络资源的争夺成为当前最重要的并购竞争领域。

  2011年的医药并购大战,已经吹响号角,本报将继续关注。

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